温州人身边新添5位国际金融理财师，百姓理财可以轻松接受专家指导了。银行业内人士昨日透露，在去年底中国金融理财标准委员会举行的CFP国际金融理财师认证考试中，温州银行业共有5名理财师顺利通过五门全科考试，取得CFP认证资格，现温州共有国际金融理财师达6名，在全国地级市名列前茅。
CFP国际金融理财师是国际上最权威的一种金融理财职业资格，具体从事为客户打理“钱袋子”工作，为个人提供全方位的专业理财建议，通过不断调整存款、股票、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品的投资组合，设计合理的税务规划，满足客户长期的生活目标和财务目标。在国外商业银行，拥有多少CFP是衡量该行策划服务水平的重要标准之一。此次取得国际金融理财师资格的分别有市农行的江鸥、周肇赜及市中行徐佩秋、陈玉辉等5位。而在去年下半年，市农行的李珍和市浦发银行的夏赛伦也已成功取得国际金融理财师资格认证。
随着个人理财逐渐走进普通百姓家，市民对理财规划的需求越发强烈，我市各家银行都加大了对理财规划师的培养力度。据市农行有关人士介绍，该行为加大理财专家培养力度，提升农行金钥匙理财品牌，专程邀请了上海财经大学举办了两期长达半年的理财规划师培训班，共培训了78位理财规划师，并选派培养了4名美国财务策划师(RFP)和多名AFP理财规划师。截至目前，市农业银行已拥有国际金融理财师3名，是温州地区同业金融机构中拥有该认证资格人数最多的商业银行。
在信息多元化的今天，老百姓不再盲目投资，他们懂得选择银行的专业人士为自己量身订做理财规划。温州银行业内熟悉银行业务，又精通证券交易、基金、保险等业务的全能型人才相对缺乏，CFP国际金融理财师的出现弥补了温州在专业理财顾问方面的空白。这些取得CFP资格认证的理财规划师们不仅能为客户实现资产的保值和增值，又能提醒客户规避风险，为高端客户在财富积累和财富安全之间做出最佳的平衡保障。(项若珏)
