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农行深化培训个人理财规划师


http://www.66wz.com   2006年10月30日 17:17
 
  市农行日前举办了一期高规格的个人理财规划师深化培训班,以进一步提高理财人员的综合财务策划和服务能力。

  据悉,该培训班特邀请北京金英仕咨询有限公司有实战经验的老师上课,重点介绍外资银行营销理念及VIP客户的营销技巧等,并邀请温州人寿保险公司人员介绍了保险在个人理财中的作用与营销要点,同时对证券投资方面的知识、技巧与当今热点也做了相关分析。

  据悉,理财师的工作是为客户提供综合的理财咨询和服务,主要包括现金流的管理、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划及遗产规划等。市农行近年非常重视专业理财师队伍的建设和培养,2004至2006年先后委托上海财经大学培养理财规划师80人,今年又有8人通过各类理财资格认证,其中1人取得CFP(国际金融理财师)资格证书、3人取得AFP(金融理财师)资格证书、4人取得RFP(美国注册财务策划师)资格证书。姜毅

 
稿源: 温州网-温州商报   编辑: 金道汉
 
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